Микрофинансовые организации обгоняют банки по темпам развития Печать E-mail
25.03.2012 12:24
Розничный бизнес банков уступил первенство микрофинансовым организациям (МФО) по темпам роста. Поданным МФО, прошлый год продемонстрировал рост объема займов, выданных МФО, на 34%. Однако рост был бы более значительным, если бы не сдерживался возможностью продавать просроченные долги колекторским агентствам, которые пока не торопятся обременять себя малоперспективными долгами.

Годовой прирост портфеля российских МФО в 2011 году составил 34% (в 2010 году темпы роста составляли 15,29%), до 32 млрд руб., свидетельствует исследование рынка микрофинансирования, проведенное коллекторским агентством "Секвойя кредит консолидейшн". Таким образом, в минувшем году рынок микрокредитования по темпам роста портфеля обогнал рынок банковского кредитования: по данным ЦБ объем кредитов, выданных банками, за прошлый год вырос на 28%.

"Средняя сумма задолженности в сегменте МФО в первом полугодии 2011 года составила 15 094 руб., во втором полугодии -- 23 613 руб. При этом в структуре задолженности преобладают проценты, пени, штрафы",-- говорится в исследовании. Портфель плохих кредитов, переданных в работу коллекторам микрофинансовыми организациями, вырос по итогам 2011 года в 7,8 раза. В абсолютном выражении рост оказался не столь впечатляющим: совокупный объем переданного портфеля составил 1 млрд руб.

Микрофинансовые организации сдерживают от передачи коллекторам больших объемов проблемной задолженности высокие комиссии. Как сообщили "Ъ" в коллекторском агентстве "Национальная служба взыскания", комиссия составляет 15-40% от суммы возвращенного долга (для банков -- в два раза меньше). "Стоимость услуги варьируется в зависимости от срока просрочки (чем свежее долг, тем дешевле его взыскать), необходимости вести судебное производство и других факторов",-- пояснили в агентстве. С другой стороны, коллекторы сетуют на трудности работы с долгами МФО при небольших суммах. "Доля старых долгов (свыше одного года) в нашем портфеле МФО составляет 25%. При работе с просрочкой на ранних сроках эффективность составляет 30-40%, на поздних сроках она ниже.

МФО работают с заемщиками менее надежными, чем банковские",-- рассказали в "Секвойе". "Средняя сумма долга МФО составляет 94 тыс. руб., тогда как в банке -- 185 тыс. руб.",-- сравнивает старший вице-президент "Национальной службы взыскания" Сергей Шпетер. "В нашей службе по работе с просроченной задолженностью 15% -- это максимальная ставка бонуса, уплачиваемого сотруднику, вернувшему очень старый (более двух лет) проблемный долг, по которому у заемщика трудно найти имущество для взыскания, но есть решения судов в нашу пользу",-- указывает президент УК "Центр микрофинансирования" Павел Сигал.

"МФО легко возвращает проблемные займы с объемом задолженности до 100 тыс. руб., поэтому по долгам в пределах этой суммы МФО обращаться к коллекторам невыгодно",-- констатирует генеральный директор компании "Микрофинанс" Андрей Марулев. Микрофинансовыми организациями была бы востребована другая услуга, которая коллекторами пока еще не предоставляется,-- выкуп портфелей проблемных займов по договору цессии. В основном коллекторы работают с МФО по агентской схеме.

Случаи продажи долгов МФО пока единичны, и к такой схеме прибегают только крупные игроки, например "Домашние деньги" (вместе с "Секвойей" входит в группу Adela), пояснили в "Секвойе". Коллекторские агентства пока просто не готовы выкупать у МФО самые проблемные старые кредиты даже с дисконтом 80-90% из-за высокого риска их невозврата, поясняет Андрей Марулев.

Источник: Ольга Шестопал, "У банков подрос микроконкурент", 22.03.2012